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浮力草草

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政策反复的根本原因是对房地产业和住房的定位属性不准确。从根本上讲,房屋具有消费品和投资品双重属性,强调其中一者必然会弱化另一者,这对矛盾很难调和。我国目前大多数城市都需要通过转让土地获取收入来进行城市建设,即实行“土地财政”机制。在这一制度安排下,只有未来土地收益不断提高,土地才能拍卖出更高的价格,这使得我国建设用地具有很强的投资品属性,土地上的住房很难摆脱这一特征。通过房地产业拉动经济难以绕过“土地财政”这一机制,其后果就是地价飞涨,房价高企。房价高企之后政府又担心民生受损,在无法消除土地投资品属性的情况下,只能依靠行政措施抑制房价,这虽然暂时缓解了矛盾但却无法予以根治。政策不断在拉动经济和解决民生之间反复,始终无法实现房地产业的准确定位,房价预期越调越高。

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维持美元对人民币汇率的观点不变,2季度起人民币汇率将逐步重回强势,一则美国基本面和货币政策决定了美元指数难以长期在100附近波动,二则中美利差走扩对人民汇率有支撑作用,三则外资回流中国市场能够改善国内外汇市场供求关系,四则年内中国经济逐步回归正常,基本面对人民币汇率也有支撑作用。当前汇率方面的风险也是在于中美摩擦加剧的影响。但整体看,我们继续建议低配美元。

深圳还有一个神话,这就是“全国最年轻的城市”,真相如何?答案是:由上图可以看出,广东全省“最年轻的城市”是东莞,深圳的“年轻程度”只能排到第九,连茂名、汕尾、揭阳都比深圳年轻。不过我对移动大数据的这项内容表示严重怀疑,因为根据我的研究,茂名、汕尾、揭阳都是人口严重流失的城市,小学生人数在过去6年里急剧下降,其年轻人口流失肯定非常严重,所以老龄化是不可避免的。

所以说,这个身份就有点尴尬。在某个程度上它们的确就跟牛奶制作出来的乳制品一样,意味想要吃素食的顾客看到‘含有牛奶’标签后就会放弃,同时,它们也无法被‘称’为真正乳制品。另一个可能性是,在吃吃喝喝上,人们更在意口味和价格两个因素。‘实验室乳制品’可能来了你都不知道

在政策相机抉择的取向下,应对思路上,趋势性策略让位于预期差策略,在不确定性中寻找确定性,安全边际和估值重于市场表现,善用转债等类期权产品对抗市场的不确定性。债券投资建议方面,张继强认为,维持对利率债震荡格局判断。短期是利空集中释放后的“喘息期”,关注基本面预期反复等带来的预期差小机会,博弈前提是有安全边际,短期汇率压力和通胀预期制约债市表现空间,6月下旬关注CPI走高、监管考核、资金面等扰动风险。三季度经济增长、通胀和债券供求可能存在有利共振。对信用债,整体看久期不宜过度拉长;城投和地产仍需关注后续政策取向变化,尤其是隐性债务置换等影响,寻找其中的预期差机会,避免盲目资质下沉、防控尾部风险,深挖个券。对转债,建议仓位转守,降低回报预期,重点挖掘结构性机会。

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